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而石虎大败而归后，又屋漏偏逢连夜雨，几个儿子为了储君之位掐得你死我活，甚至亲自动手**兄弟，气得石虎一命呜呼，他死之后，他的儿子们纷纷拥兵而起，相互攻杀，建立于暴力与恐怖之上的后赵帝国迅速地崩溃瓦解。

当时的中原之地，无月不攻，无曰不战，一片人间地狱，石虎的养孙，汉人冉闵趁机自立，尽杀石虎众子侄，建立冉魏帝国，并下达杀胡令，宣称“内外六夷，凡称兵仗者皆斩”，一夜之间，仅邺城(即隋朝时的相州，三国时曹魏的首都，几百年来一直是北方重镇)一地，被杀的胡人就高达二十多万。

冉魏虽有霸王项羽之勇，但政治上短视，战略上无谋，虽然战场上攻杀胡人有一定优势，但始终未能将胡人全部驱逐出中原，相反还迫不及待地称帝自立，断绝了与东晋汉人王朝的联系，陷自己于四面楚歌的境地。

由于中原征战经年，生产完全被破坏，等到冉闵建国后，才突然发现自己国内无可战之兵，更无粮草，各地都出现赤地千里，易子而食的惨剧。也就是在这个时候，鲜卑慕容氏的当主慕容俊作出了重大决策，全部落南下，四十万骑兵席卷中原大地，建立自己的大燕帝国!

带了万余步兵北上觅食的冉闵，正一头撞上了十几万慕容氏骑兵的主力，而这支部队的主将就是号称十六国第一名将的慕容恪，慕容氏的骑兵都是剽悍迅捷的草原骑射轻骑，作战方式与突厥人几乎如出一辙，但冉闵的这万余步兵却全是跟随他征战多年，百战余生的超级精锐，两强相遇，打得是天昏地暗，曰月无光。

在北方草原所向无敌的鲜卑骑兵居然在几天内十战十败，士气大衰，而冉闵的部下虽然取胜，却也伤亡惨重，露出疲态，而且重装步兵无法追上四条腿的战马，每次都是击溃战，无法形成歼灭。

在最后决战之时，慕容恪为了防止已经胆寒的部下再一次习惯姓地一触即溃，将中军卫队的五千骑马腿全部用铁索绑在一起，是为连环马，整排几十骑为一队，这样即使有一两个人想逃跑，也不可能逃得掉。慕容恪亲自把帅旗立于这五千骑当中，以中军的连环马吸引冉闵主力，两侧包抄敌后，力求全歼。

血腥而残酷的战斗从拂晓一直打到黄昏，冉魏军终于因为寡不敌众而功亏一篑，有项王之勇的冉闵，左手长槊，右手大刀，在此战中连杀三百多人，几次冲到距离慕容恪帅旗只有几十步处，却就差了最后一点点，无法突破连环战马阵，在全军覆没前只能被迫突围。

冉闵逃出去后由于坐骑，汗血宝马朱龙力竭而死，自己也被慕容氏俘获，最后被斩于辽东龙城，冉魏作为五胡乱华时期北方唯一一个汉人**，终于悲壮地落下了帷幕。

站在冉魏帝国的尸体上，慕容氏成功地入主了中原，占据了潼关以东，淮河以北的广大地盘，建立了前燕帝国(为啥要一个前字，下文会道来)，此时的慕容氏，兵锋极盛，拥兵四十多万，占据的地盘也是汉族的核心区域。

慕容氏刚刚建国之时，南方的东晋汉人**实权被大权臣，荆州大军阀恒温所控制，恒温趁着燕国初建，起五万大军北伐。